أفادت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” يوم الثلاثاء بأنها نجحت في جمع 600 مليون دولار من خلال أول إصدار لسندات زرقاء ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، مع أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، وحصل هذا الإصدار على تصنيف ائتماني “AA-” من وكالتي “ستاندرد آند بورز” و“فيتش”.
تفاصيل 600 مليون
أوضحت شركة “مصدر” أن الأموال التي سيتم جمعها من إصدار السندات مخصصة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، مع تركيز خاص على مشاريع طاقة الرياح البحرية، وذلك لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه. جاء ذلك عقب تحديث إطار التمويل الأخضر الخاص بالشركة في الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل.
تفاصيل الإصدار وتصنيفاته
أوضحت الشركة أن السندات سجلت في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي 5.875% بالدولار الأميركي، وتم تحويل هذا العائد إلى اليورو ليصل إلى 4.374%، وذلك لزيادة توافق هيكل التمويل مع استثماراتها في الأسواق الأوروبية.
واستقطب الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات 1.5 مليار دولار، وتجاوز الاكتتاب قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة، بحسب ما ذكرته “مصدر”.
إطار التمويل الأخضر ودعم الاقتصاد الأزرق
صرح مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”، بأن إطلاق أول سندات زرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث “يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة”، كما يعزز نمو ومرونة كل من الاقتصادين الأزرق والأخضر.
حصل إطار التمويل الأخضر المحدث على تصنيف “S&P1” من وكالة “موديز”، ويتماشى مع معايير التمويل الأزرق التي أصدرتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية.
تواصل شركة “مصدر” توسيع نطاق مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة، حيث نجحت منذ عام 2023 في جمع تمويلات بلغت 3.35 مليار دولار من خلال برنامج السندات، مُستخدمة 2.3 مليار دولار من عائدات هذه الإصدارات لتمويل 30 مشروعًا في 10 دول بحلول نهاية عام 2025.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
